花旗:维持洛阳钼业买入评级 目标价6.9港元|洛阳钼业

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花旗发布研究报告称,维持洛阳钼业(03993)“买入”评级,下调2021-23年盈利预测24%/7%/5%,主要由于对今年的铜产量假设较低,目标价由8.3港元调低至6.9港元。该行更看好洛阳钼业H股,因为H股价格较A股有折让。

报告中称,今年对LME铜价假设较低,但2022/23年较高;2021-23年钴价假设较高以及钼价及产量假设均较高。在更新铜、钴及钼的价格后,加上较高的成本假设,故下调集团目标价。该行大宗商品团队相信现时是铜的超级周期,不过由于国内需求放缓,预计铜价未来一个季度会下降,另估计钴供应紧张的情况可能在明年上半年内维持。


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Author: 新浪港股

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